巴西作为南美洲最大的经济体,幅员辽阔,大部分地区处于赤道和南回归线之间,属热带雨林气候与热带草原气候,常年炎热潮湿,这一独特气候条件为制冷、通风及空调市场构筑了坚实的需求基石。据巴西制冷、空调、暖通协会预计,2024 年该行业成交额达 126 亿美元,同比增长 10.5%。以空调市场为例,2024 年巴西全国空调销量飙升至 588 万台,较上一年同比大幅增长 38% 。 2024 年上半年,欧洲杯与美洲杯等体育赛事有力推动了巴西空调销量的上扬。此外,巴西政府计划到 2030 年将可再生能源占比提升至 50%,推动空调产业向节能方向转型,这也将进一步促进市场的升级和发展。

　　从规模数据来看,仅制冷空调领域,其年营业规模便高达 70 亿美元,并且每年新增投资额约 2 亿美元。巴西空调市场以单冷型产品为主,但变频空调需求因环保政策和技术升级逐步上升。从需求结构看,家用空调占比最高,商用空调则受益于大型赛事(如世界杯、奥运会)和基建项目推动。巴西政府计划在2024-2026年投入3000亿雷亚尔推进“新工业”计划,进一步刺激商业建筑和工业设施对空调设备的需求。据 Statista 预测,2025年巴西空调市场收入将达 40 亿美元,且在 2025 - 2030 年期间,预计将以每年 9.59% 的复合年增长率持续增长。

　　巴西的商业建筑、医疗设施、数据中心以及蓬勃发展的食品饮料行业,均对制冷、通风及空调设备存在海量需求。特别是商业地产领域,随着城市中大型商场、写字楼不断涌现,对高效、稳定的中央空调系统需求极为旺盛;食品饮料行业在生产、储存、运输等环节,更是离不开制冷设备来保障产品质量与安全。

　　自上世纪 90 年代末起,中国白电企业便开启了在巴西的布局征程,历经近三十年深耕细作,已取得斐然成绩。众多中国品牌在巴西市场成功站稳脚跟,部分企业更是成为当地家用和商用空调市场的佼佼者。

　　格力电器早在 1998 年便进军巴西市场,并于 2001 年在玛瑙斯投资 2000 万美元建立了首家海外工厂,开创中国家电企业 “走出去” 先河。发展至今,格力在巴西已拥有 1500 多个销售网点,市场占有率近 20% 。无论是里约热内卢的奥运会场馆,还是巴西各地的大型商场、发电站,格力空调设备随处可见。其产品凭借高效能压缩机技术,制冷强劲且节能效果显著,同时配备智能温控与空气净化功能,为用户打造舒适健康环境,深受巴西消费者青睐。

　　TCL 在巴西同样成绩亮眼,在玛瑙斯设有两个制造基地,其中空调工厂年产能近 100 万台。在 2020 - 2023 年间,TCL 合计在巴西出售了接近 30 万台空调产品,占据巴西空调市场超 7% 的份额 。美的在巴西已布局三家工厂,产品涵盖家用空调、商用空调以及智能冰箱等领域。

　　这些中国企业在巴西市场的成功,一方面源于产品本身具备的高性价比优势,能够契合巴西不同消费层次需求;另一方面,通过持续投入研发,引入先进技术,如智能控制、远程监控等智能化技术,以及变频技术、高效压缩机等节能环保技术,不断提升产品竞争力。此外,本地化经营策略也是关键,深入了解巴西当地市场需求、消费习惯,建立本地化销售与服务团队,有效增强了品牌在当地的影响力与用户粘性。

　　中国家电企业在巴西市场经历了从产品出口到本地化经营的战略升级,目前已形成强大的市场影响力和品牌认知度。以以上为代表的中国头部企业,通过系统性的本地投资和品牌建设,在巴西HVACR市场占据了举足轻重的地位,展现出以下发展特征:

　　市场占有率逐渐提升 :中国的格力、美的、海尔、TCL 等知名企业纷纷进入巴西市场,并取得了显著的成绩。如格力早在 1998 年进入巴西,1999 年在巴西市场占有率为 0,到 2004 年上升到 7%,成为巴西市场的第二大空调厂商。据新思界行业研究中心发布的报告显示,TCL 在 2020-2023 年间,合计出售了接近 30 万台的空调产品,占巴西空调市场超 7% 的份额。

　　产品与技术受认可 :格力在 2024 年的巴西国际制冷展上展出的商务中央空调 “零碳源” 光伏空调等产品,以高效节能的特点吸引了众多目光,并且格力的所有产品都符合巴西法律法规,甚至质量优于巴西法规要求。TCL 也推出了智能互联空调,凭借创新的技术和高性价比获得了巴西市场的认可。

　　价格趋势利好:2024年空调设备价格同比下降6.5%,与2023年上涨25.7%形成鲜明对比。价格下降主要源于

　　规模扩大带来的成本优化以及供应链效率提升,使得更多家庭能够负担空调产品,进一步刺激了市场需求

　　巴西政府高度重视本国制冷、通风及空调行业发展,出台了一系列政策举措,旨在推动产业进步、保障消费者权益、提升产业竞争力并促进节能环保。作为金砖国家成员,巴西积极参与多边贸易框架,与中国建立了紧密的经贸关系。中国连续15年保持巴西第一大贸易伙伴地位,巴西也是首个对华出口额突破千亿美元的拉美国家。中巴双边贸易额2024年1-5月已达200多亿美元,在中国主要贸易伙伴中增长最快。这种紧密关系为两国企业投资合作提供了坚实基础。同时,巴西作为南方共同市场(MERCOSUR)成员国,其产品可辐射阿根廷、巴拉圭、乌拉圭等周边国家,为中国企业提供了区域辐射平台。

　　巴西政府自 2012 年起对进口空调征收 35% 的高额工业税,但马瑙斯自由贸易区等地区可享受税率豁免,包括免除工业产品税(IPI)、降低企业所得税等,使生产成本显著降低。吸引了格力、美的等中国企业设厂。此外,巴西的税收政策还推动了变频空调的发展,对定频离心式冷水机组的 IPI 税征收 15%,而对变频离心式冷水机组的 IPI 税征收 3%。受巴西政府 “绿色税收减免” 政策刺激,光伏储能、电动出行等新能源产品与解决方案在市场中井喷,也为中国企业相关产品的推广提供了机遇

　　巴西政府将人工智能和可再生能源列为国家发展重点领域,2025年AI产业规模预计达48亿美元,为智能空调等产品创造技术融合空间。“再工业化”战略聚焦基建、新能源、生物经济等领域,与中国企业在这些领域的优势高度契合。巴西逐步淘汰HCFCs制冷剂,鼓励使用HFCs等环保替代品,在绿色低碳发展方面,巴西提出能效升级计划,鼓励高能效空调产品普及,为中国企业的变频技术、新能源集成解决方案提供市场机会。

　　巴西国际制冷、空调、通风、供暖及空气处理展览会(Febrava)作为南美规模最大、贸易效果最好的行业盛会,每两年一届在圣保罗举行。2025年展会将于9月9-12日举办,预计将吸引全球780余家展商和超过2.6万名专业观众。该展会为中国企业提供了产品展示、技术交流和渠道拓展的高效平台。格力、美的等中国头部企业已连续多届参展并获得显著业务增长,为中企量身打造市场准入通道。

　　Febrava是南美地区最大的制冷、通风及空调、供暖专业展览会,具有广泛的行业影响力和参与度。该展会始创于1979年,已成功举办了多届,积累了丰富的行业资源和经验,是南美地区制冷、通风及空调、供暖行业的重要盛会。同时巴西作为南美地区的经济大国,对周边国家和地区有着很强的辐射能力,每届展会都会吸引大批南美地区的客商前来洽谈,为参展商提供了广阔的市场机遇。同时,Febrava 是拉丁美洲规模最大、内容最全面的 HVAC-R 活动!为期 4 天的活动汇集了 500 多个参展品牌,展示其在商业、工业和住宅系统空调和制冷方面的创新和技术解决方案。在这里,您可以找到最新的趋势和产品发布,以及众多的交流和商业机会。

　　上届展会数据:吸引了超过500家展商,22,000的观众,超过7,5000的线索,史无前例的大规模。

　　热交换设备、蒸发器、冷凝器、水冷设备、空气压缩机、膨胀器、膨胀阀、制冷分配器、液体分离器、压力开关、恒温器、螺线管半岛(bandao) 半岛官方阀、截止阀、释压阀、干燥器、过滤器、除霜设备、马达、泵、计时器、继电器、制冷剂、冷却剂、制冷机半岛(bandao) 半岛官方润滑油、热导材料

　　通风与空调系统的进气有排气设备、通风系统的中央进出气设备、通风与空调系统的屋顶或室外装置、家用整体式空调机、家用分体及多重分体式空调、风扇换流器

　　风扇(辐射式、轴线式、交叉式)、风扇推进装置、壁扇、吊扇、隔音、吸音设备、排气管、防火板、烟控板、空气通道、吸顶式空调、热恢复系统、厨房抽油烟机、控制、安全与监测系统

　　制冷与空调专用工具、电焊设备、验漏器、清洁器具与材料、排空与充填设备、除垢与水处理设备的安装、废物处理与回收设备、货物与载客电梯、专用车辆。